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杠杆买股预计美联储将在9月至12月进行两次预防式降息

7月3日，美国劳工统计局发布的数据显示，6月非农就业岗位增加了14.7万个，高于预期的11万个。失业率降至4.1%，低于预期的4.3%。在非农数据公布后，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，7月降息的可能性降至个位数。

华泰证券认为，6月新增非农数据超出预期，美联储7月降息概率进一步下降。然而，考虑到移民放缓等因素对三季度新增就业的影响，预计美联储将在9月至12月进行两次预防式降息。尽管6月新增非农超预期、失业率下降，但这些变化可能受到天气偏热和罢工影响消退等短期因素的干扰，并未改变就业市场放缓的趋势。未来几个月，随着移民放缓对经济需求端的影响显现，就业市场可能有所走弱。

中信证券表示，虽然6月新增非农就业人数超预期且失业率低于预期，但这份报告实际上表明美国就业市场继续走弱。预计美联储将在9月的议息会议上再度降息。

中金公司指出，美国6月份新增非农就业数据超出预期，失业率从4.2%回落至4.1%，显示出劳动力市场的韧性。尽管关税不确定性降低了劳动力需求，但驱逐移民政策导致劳动力供给也在减少，这抑制了失业率上升。此外，劳动力市场存在技能错配问题，一方面政府裁员和人工智能发展导致“白领过剩”，另一方面移民政策收紧使低技能岗位持续缺人。因此，未来失业率不一定明显上升，6月非农数据不支持美联储提前降息，下一次降息可能要等到第四季度。

方正证券认为，6月非农数据表明美国就业市场整体仍具韧性，但私人部门持续走弱，显示经济下行压力逐步显现。金融条件偏紧对经济形成掣肘，尤其在房地产等利率敏感型部门影响显著。职位空缺率连续两个月回升至4.6%，劳动力参与率略有下降，显示就业市场虽未失速，但边际趋弱。时薪增速维持在3%左右，通胀压力相对温和。美联储7月大概率观望，但9月或开启新一轮降息。

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